“鋤禾日當(dāng)午,沒有鋼商苦。面對供應(yīng)商,一哭一上午?？蘖艘簧衔?接著哭下午。貨源補不補,心里直打鼓。不補要等死,補了自作古。”顧志偉微博展示流傳的這個段子。
“2012年以來,身邊不少人都被銀行逼債,有的人破產(chǎn)了,有的人跑路了,還有一些人甚至走上了自殺的絕路。如今連肖家守這樣的領(lǐng)頭人物都遭此境況,真不知道未來還會如何。”顧志偉搖頭嘆息道。
春節(jié)過后,上海鋼貿(mào)圈持續(xù)巨震。先是曾有“鋼貿(mào)大王”之稱的上海松江鋼材城董事長肖家守名下4.66億元股權(quán)資產(chǎn)因金融借款被訴遭查封。隨后,上海鋼協(xié)會會長、聯(lián)?；ケＨ谫Y模式的首創(chuàng)者周華瑞,也被曝未來幾個月里面臨來自銀行的集體訴訟,多達(dá)數(shù)十起。
2013年以來,鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款危機集中爆發(fā)。與以往鋼貿(mào)商跑路、破產(chǎn)的案例不同,此番鋼貿(mào)危機已然波及行業(yè)領(lǐng)頭人物——上述兩位鋼貿(mào)大佬皆為福建周寧籍,周寧籍企業(yè)占上海鋼貿(mào)市場約過半以上份額。
分析稱,兩位鋼貿(mào)大佬深陷債務(wù)危機,無疑將鋼貿(mào)危機推向了新的高峰,也標(biāo)志著鋼貿(mào)圈的聯(lián)保互保融資模式徹底坍塌。
鋼貿(mào)大佬身陷糾紛 “都是聯(lián)保惹的禍”
公開資料顯示,現(xiàn)年45歲的肖家守出生于福建,現(xiàn)任上海松江鋼材市場經(jīng)營管理有限公司董事長、蘇州長三角鋼材市場經(jīng)營管理有限公司董事長,同時也是投資公司上海新日和新日恒力鋼絲繩股份有限公司的董事長。肖家守1994年前后踏入鋼鐵貿(mào)易行業(yè),2003年和2004年先后在上海松江和蘇州成立了松江和蘇州長三角兩個鋼鐵交易市場,近年來逐漸成為福建周寧人在上海經(jīng)營鋼貿(mào)事業(yè)的領(lǐng)軍人物,在全國鋼材營銷企業(yè)榜單上,肖家守以年銷售額50億元名列前茅。
2014年1月末,上市公司新日恒力公告稱,因金融借款被訴,公司實際控制人、上海松江鋼材城董事長肖家守名下4.6億元資產(chǎn)被查封,查封期限兩年。此外,肖家守旗下投資公司上海新日持有的上市公司8000萬股股份被上海市浦東新區(qū)人民法院司法凍結(jié)。據(jù)之前公告,這些股份已被質(zhì)押給中航信托。
2月10日是肖家守作為數(shù)場金融借貸糾紛的被告,被上海市浦東新區(qū)法院傳召出庭的日子,但這位鋼貿(mào)大佬不僅本人未到場,連代理人也不見蹤影。
“不露面也是實在沒辦法,去年開始他名下有兩個鋼材市場就被多個債主追討上門,已經(jīng)替擔(dān)保的鋼貿(mào)商代償了上億元,現(xiàn)在自己也是泥菩薩過江。”《中國經(jīng)濟(jì)周刊》援引一位知情人士的表態(tài)如是解釋。
而一位上海鋼材市場負(fù)責(zé)人指出,“都是聯(lián)保惹的禍”,肖家守陷入與銀行的訴訟糾紛,皆因鋼貿(mào)圈以互聯(lián)互保模式獲得的授信逐漸變?yōu)椴涣假J款所致。
從披露信息來看,民生銀行本次申請執(zhí)行查封很可能只是肖家守借貸糾紛困局大規(guī)模爆發(fā)的開端。上海法院網(wǎng)信息顯示,從2月10日至4月15日,肖家守及其旗下的上海松江鋼材市場經(jīng)營管理有限公司、上海新日股權(quán)投資股份有限公司等公司,涉及與工商銀行、民生銀行、平安銀行的相關(guān)支行以及與上海松江民生村鎮(zhèn)銀行的“金融借款合同糾紛”,共計有24起。
不單單是“鋼貿(mào)大王”肖家守。上海法院網(wǎng)的信息還顯示,在接下來的幾個月里,被稱為“滬上鋼市福建第一人”的周寧籍鋼貿(mào)圈“帶頭大哥”、第一鋼市市場股份有限公司董事長、福建周寧上海商會現(xiàn)任會長周華瑞也身背20多起“金融借款合同糾紛”,與其發(fā)生糾紛的為民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行的相關(guān)支行。
2011年下半年開始,鋼貿(mào)危機爆發(fā),隨著空單質(zhì)押、重復(fù)質(zhì)押、虛假騙貸等鋼貿(mào)潛規(guī)則泡沫破裂,在“一榮俱榮,一損俱損”的聯(lián)保互保的模式下,鋼貿(mào)企業(yè)受到大面積波及。而在擔(dān)保對象無法償還貸款的情況下,兩個為他人擔(dān)保的鋼貿(mào)大佬需承擔(dān)代償責(zé)任,由此受到“牽連”。
業(yè)內(nèi)人士指出,兩大鋼貿(mào)大佬深陷訴訟糾紛正是聯(lián)保互保融資模式下資金盲目放貸帶來的后果,而這也是對聯(lián)?；ケＨ谫Y模式的徹底沖擊。
借貸黑洞發(fā)酵 鋼貿(mào)商出局產(chǎn)業(yè)鏈
鋼貿(mào)融資已經(jīng)似“噩夢”糾纏銀行和鋼貿(mào)行業(yè)兩三年。宏觀經(jīng)濟(jì)下行,供求關(guān)系逆轉(zhuǎn),鋼價持續(xù)下跌,鋼材貿(mào)易企業(yè)深陷資金鏈斷裂的泥潭難以自拔。
據(jù)《上海證券報》報道,2008年后,隨著4萬億投資盛宴的開啟,鋼貿(mào)商開始大肆炒作鋼材,長三角地區(qū)的很多中小鋼貿(mào)商三五結(jié)群,通過交換鋼材貨存,向銀行連環(huán)擔(dān)保貸款,再把貸來的資金投到地產(chǎn)和股市里套利,借款黑洞在鋼貿(mào)圈越滾越大。
2010年后國家出臺地產(chǎn)調(diào)控政策,鋼價在2011年迎來暴跌,大部分滬上地區(qū)鋼貿(mào)企業(yè)陷入巨虧和資金鏈斷裂的境地,2012年起,很多企業(yè)被銀行連帶追訴,鋼貿(mào)商破產(chǎn)跑路的比比皆是,在產(chǎn)業(yè)鏈中最先出局。鋼貿(mào)商因失信于銀行,被列入黑名單,2013年鋼材業(yè)銷售利潤率只有0.65%,鋼貿(mào)行業(yè)本身亦難以為繼。
銀行業(yè)在過去2009-2011年經(jīng)濟(jì)繁榮期間,為鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放了大量信貸。但在2011年鋼貿(mào)圈通行的騙保事發(fā)之后,銀行紛紛將鋼貿(mào)企業(yè)列為謹(jǐn)慎型行業(yè),并采取逐步退出的方式挽救損失。鋼貿(mào)行業(yè)作為資金密集行業(yè),銀行的信貸限制對其發(fā)展產(chǎn)生極大的負(fù)面影響。
到了2014年,各大銀行密集的司法索債行為也預(yù)示著銀行到了鋼貿(mào)壞賬的集中處理期,這場危機遠(yuǎn)未達(dá)到頂點。鋼貿(mào)商向上連著鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)(鋼廠),向下連著下游用戶(終端用鋼企業(yè)),作為整個供應(yīng)鏈中最弱勢的群體,鋼貿(mào)商的悲劇最先演出。
信貸風(fēng)險持續(xù)暴露 銀行系統(tǒng)緊急布防
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理失控等多種因素疊加,鋼貿(mào)商只是擊鼓傳花的資產(chǎn)泡沫鏈條中的炒家之一。重復(fù)抵押、加大杠桿、資金騰挪等,使得銀行的信貸風(fēng)險管控面臨著諸多考驗。隨著鋼貿(mào)行業(yè)陷入低谷,放貸銀行也陷入巨大困境。
自2011年起,長三角地區(qū)爆發(fā)鋼貿(mào)企業(yè)集中大面積違約,區(qū)內(nèi)鋼貿(mào)授信不良率急升;2012年,多家銀行開始起訴一連串鋼貿(mào)商,并對鋼貿(mào)行業(yè)持審慎態(tài)度,甚至不再進(jìn)入;雖經(jīng)過銀行多次展期處理,鋼貿(mào)行業(yè)信貸危機仍持續(xù)發(fā)酵。
鋼貿(mào)重災(zāi)區(qū)已從長三角轉(zhuǎn)移至其他地區(qū)。一位接近監(jiān)管層人士透露,截至2013年底,全國鋼貿(mào)貸款敞口約為1.5萬億元。2011年,上海地區(qū)最早擠泡沫,目前還剩約700億元的不良貸款;當(dāng)時尚未暴露風(fēng)險敞口的廣東、福建等地成為了新的鋼貿(mào)重災(zāi)區(qū)。
“2014年,將是鋼貿(mào)風(fēng)險最終大面積爆發(fā)的一年。”交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為,鋼貿(mào)和其他行業(yè)有很大不同,損失率非常高,若短期內(nèi)全部暴露,商業(yè)銀行不良資產(chǎn)會急劇上升。“所以銀行采取各種挽損的措施,體現(xiàn)在不良率上應(yīng)該說有一定程度的保留,2013年并沒有完全暴露,而損失狀況最終可能在2014年基本暴露出來。”連平表示。
銀監(jiān)會主席尚福林在春節(jié)前一次會議上談及鋼貿(mào)風(fēng)險時說,因企業(yè)互聯(lián)互保引發(fā)的風(fēng)險傳染比較嚴(yán)重,部分地區(qū)的鋼貿(mào)企業(yè)從“抱團(tuán)欠款”轉(zhuǎn)向“抱團(tuán)逃廢債”,區(qū)域信用風(fēng)險有所惡化。
據(jù)財新網(wǎng)報道,2013年12月中旬,銀監(jiān)會下發(fā)通知,要求做好鋼貿(mào)行業(yè)的風(fēng)險防控工作,并重點調(diào)研上海、天津、江蘇、浙江、四川、福建、深圳、廣東八個省市,研究鋼貿(mào)信貸行業(yè)的基本情況、特征、成因和防范措施。
近期,監(jiān)管高層指出,要警惕鋼貿(mào)領(lǐng)域的違規(guī)業(yè)務(wù)模式又被復(fù)制到煤炭、木材、水產(chǎn)貿(mào)易等領(lǐng)域的跡象。
“鋼貿(mào)信貸風(fēng)險肯定還是會繼續(xù)暴露。”銀監(jiān)會內(nèi)部人士指出,一方面,要看到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對整個銀行體系的風(fēng)險影響;另一方面,銀行也需思考如何做好風(fēng)險管理。
“很多不良貸款,即使起訴、打官司也無法追回,銀行只能通過核銷的方式來處理,這些血淋淋的教訓(xùn)一定會讓銀行重新評估行業(yè)風(fēng)險,包括提高貸款門檻、壓縮授信額度等。”一位熟悉鋼貿(mào)行業(yè)的股份制銀行人士如是說。他透露,包括民生、光大、招行、交行、工行、浦發(fā)等多家銀行都在內(nèi)部對鋼貿(mào)信貸進(jìn)行了嚴(yán)格限制,大部分銀行機構(gòu)基本叫停了單純的鋼貿(mào)企業(yè)互聯(lián)互保授信模式,要求客戶追加抵押、保證等有效擔(dān)保,并對表內(nèi)外的授信總量實行控制。(騰訊財經(jīng)綜合)
