上周五，科技股全面反彈，作為科技股代表的云計(jì)算板塊表現(xiàn)搶眼，其板塊整體上漲2.03%，近九成個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲。其中，拓爾思、中青寶2只個(gè)股實(shí)現(xiàn)漲停，網(wǎng)宿科技、三五互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、二三四五等個(gè)股漲幅也均在5%以上，分別達(dá)到8.67%、5.43%、5.00%和5.00%。

　　資金流向方面，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上周五，54只云計(jì)算概念股成為大單資金搶籌目標(biāo)，合計(jì)大單資金凈流入達(dá)到12.90億元。其中，有21只個(gè)股大單資金凈流入超1000萬(wàn)元，科大訊飛（32252.95萬(wàn)元）、網(wǎng)宿科技（26029.34萬(wàn)元）、中科曙光（7227.58萬(wàn)元）、順網(wǎng)科技（6935.43萬(wàn)元）、中青寶（6814.07萬(wàn)元）、拓爾思（6416.63萬(wàn)元）、二三四五（4488.13萬(wàn)元）和浪潮信息（4058.22萬(wàn)元）等8只個(gè)股大單資金凈流入均在4000萬(wàn)元以上。

　　事實(shí)上，云計(jì)算行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)情況也同樣可圈可點(diǎn)，共有59家公司三季報(bào)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，龍宇燃油、中際旭創(chuàng)、華勝天成、浙數(shù)文化、思特奇、萬(wàn)方發(fā)展、創(chuàng)意信息、高升控股、鑫茂科技、紫光股份、超圖軟件等11家公司三季報(bào)凈利潤(rùn)同比增幅均在100%以上。

　　值得一提的是，截至目前，共有28家云計(jì)算行業(yè)上市公司已披露年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到22家，占比78.57%。從預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比最大增幅來看，10家公司年報(bào)凈利潤(rùn)同比增幅有望超50%，而國(guó)脈科技（130.00%）、鍵橋通訊（129.79%）、創(chuàng)意信息（110.00%）和生意寶（100.00%）等4家公司年報(bào)凈利潤(rùn)同比增幅有望翻番。此外，中興通訊、二六三2家公司年報(bào)業(yè)績(jī)均有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　對(duì)此，華金證券表示，受益政策驅(qū)動(dòng)，云計(jì)算市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期：國(guó)家支持政策的相繼出臺(tái)，支持云產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)將迎來需求側(cè)的爆發(fā)。其中IaaS、SaaS兩塊業(yè)務(wù)將是增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，IaaS市場(chǎng)受大規(guī)模云計(jì)算中心等基礎(chǔ)資源建設(shè)投資拉動(dòng)，將進(jìn)一步快速擴(kuò)張；SaaS應(yīng)用受認(rèn)可度提升，同時(shí)向著移動(dòng)化、垂直化和技術(shù)融合發(fā)展，日趨成熟，前期布局SaaS的相關(guān)企業(yè)有望迎來業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。

　　個(gè)股布局方面，招商證券表示，云計(jì)算行業(yè)前景廣闊，國(guó)內(nèi)將逐步進(jìn)入爆發(fā)期。亞馬遜、微軟等科技巨頭在云計(jì)算領(lǐng)域早期的巨大投入迎來收獲期，股價(jià)的暴漲也表明了市場(chǎng)對(duì)云計(jì)算前景十分樂觀。亞馬遜、微軟等公司亮眼的云業(yè)務(wù)收入體現(xiàn)了云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，未來隨著云服務(wù)變得越來越成熟以及科技巨頭的投入推動(dòng)下，企業(yè)轉(zhuǎn)云將是大勢(shì)所趨，行業(yè)空間將進(jìn)一步被打開，相關(guān)行業(yè)巨頭將從中獲益。從國(guó)內(nèi)的情況來看，政府對(duì)于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)政策也密集出臺(tái)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)也將逐漸進(jìn)入爆發(fā)期，從基礎(chǔ)設(shè)施廠商、系統(tǒng)集成商再到云服務(wù)提供商都將獲得較為確定性的行業(yè)大機(jī)會(huì)，具備專業(yè)化壁壘、客戶資源能力和執(zhí)行力的龍頭公司價(jià)值將凸顯。建議關(guān)注石基信息、啟明星辰、恒生電子、漢得信息、中興通訊、生意寶、國(guó)脈科技、鍵橋通訊等龍頭標(biāo)的。